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7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升(sheng)至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的概率较大。中(zhong)美“对等(deng)关(guan)税”暂缓(huan)期截止日是8月12日，目前仍处在谈判(pan)关键(jian)期，若未能突破分歧，关税战(zhan)可能存在反(fan)复

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍍🤬🍆、价格拖累等因素影响🍓。三个月滚动来看💛🧡🤍，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👗🥿🌽。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓💖💞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍓、消费电子🧡🍆🍋👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱😠🩰👙👿，算力租赁订单持续落地👢👢，半导体周期复苏与国产替代加速👛，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥔、光伏、自动化设备等🩳🥑🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍💋🍎👜，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰😠👞🥬、农副产品👜、家电、家具🍉🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥒、燃气😡👝😡🎒、电力🥒、农化制品🧡🥝🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈，叠加供给刚性或受限💋，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🤍💝🩳，依然呈现**开支托底经济👗🩳、消费出口相对强🧡🥝👿💋、新经济领域热点频出🥿🥔，地产国内投资相对较弱的状态🥾。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧄👿。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥕，6月开始🥻🍆，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💯🍏。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、经中央军委批准😈🍄👢，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观😠🍓👘。现将有关事项公告如下。