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2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合(he)工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等(deng)；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。景气方(fang)面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。