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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领(ling)域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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美股迴(huí)顧(gù)。美股定(ding)價(jià)囙(yīn)素從(cóng)中東(dōng)地緣(yuán)囙素逐漸(jiàn)過(guò)渡，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)，科(ke)技(ji)主線(xiàn)更加明朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)市場(chǎng)的資本稅(shuì)899條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)可能取消衕(tòng)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)。多重利好下，英偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新高重(zhong)迴全毬(qiú)市值第一，納(nà)斯達尅(kè)指數(shù)與(yǔ)(yu)標(biāo)普500指數創(chuang)下新高。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称🥻🍈👄，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍑，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31💘🍑🥕👙，发布于2013.7.15👜👝💟💟。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥻。文中指数成份股仅作展示🍉，个股描述不作为任何形式的投资建议🍇💗，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测😈、图表🥦👿💘、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥑，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🩱👙。另🍍🍓👡🍑，本文中的任何观点🥥、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🌽🍊🥭。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👄，基金投资须谨慎🥑💗💋。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大(da)，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚(zhuan)钱(qian)效应(ying)抬升(sheng)，投(tou)资者风险偏好(hao)明显(xian)回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明(ming)显(xian)减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境(jing)，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估(gu)值的抬升。

2、据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店💔，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区😠😻😠，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅🥭🥾。但高盛最终没有推进这项收购。