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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕🥾🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖👅🍍😻，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘🤍🍍💞。上半年🥿🍋💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🥒🍆🥑，进一步积累了今年的赚钱效应🍒🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿，7月科技风格占优的可能性较大🥬🩰。

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2022 年 9 月，G9 灾难性发布💝💌，8 个配置混乱且定价都不够有竞争力🍋💋，小鹏股价一度下跌八成😠，被对手猛烈攻击。何小鹏在当年 11 月反思，他不赞同出其中一个低配（续航 570 公里版本），但配置最终是高管讨论的结果。产品、销售、供应链🩲💘、制造各有角度，自己 “勉强接受”，没有集权😠。夏珩当时负责产品💋🍇🥬，何涛管直营渠道和供应链🍇。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共(gong)振结果。一方面，中东局(ju)势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降(jiang)低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性(xing)的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回(hui)流，美股(gu)强(qiang)于欧股、黄金(jin)走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯(si)达克指数走(zou)强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通(tong)过科技股估值(zhi)和情(qing)绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

2、据(ju)财联社VIP盘(pan)中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼(yan)镜产业链中，光学与显示模(mo)组领域成本占比25%，涉(she)及上市公(gong)司包括比依(yi)股份、中(zhong)光(guang)学、蓝特光学(xue)、腾(teng)景科技、清越(yue)科技、国星(xing)光电和华灿光电，具体情况详(xiang)见下图：