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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步👿。我们预计三季度前半段👄，国内外经济仍有韧性👄🍋🥕💝，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🥬👝💛，四季度国内有望出现更多增量政策落地🍆💕， 以及海外美联储降息概率上升。

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二级市场上💝🩳👄，自今年4月以来👄🥥，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🍄💘🍄🥕，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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郭明錤认为🧅💟🍍，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro🤬🎒🍓💗🍓，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产💔🥑🥿。除了处理器提升外，其它规格基本不变💛👗，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间。

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（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至6月29日19：00，后續(xù)公(gong)告內(nèi)容(rong)請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在(zai)快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在微信首頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)訊”中査看。）

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1、1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调👚，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降🍅；二是货币政策操作较为克制💌🍎，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🤍💗💟，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面💖，截止06月27日收盘🥿，2年期🍌💔👞🍌、5年期💖🩰、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%👡👡👝、1.51%🥑😈、1.65%🍇、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP🥔、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨💟🥑🍄，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元🥾、109.045元🥝💘🥔🍒🍑、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%👜🍅、1.73%。利差方面💟，出于防风险的目的🍉🥔，一季度资金面整体偏紧🧡💔💝👗，DR007一度上行至2.3%以上🍆，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行👠💘😡，长短端利差持续收窄👠。二季度以来🥭，看多债市情绪依旧偏强背景下💘，长短端利差维持低位👿🎒👡，收益率曲线整体维持平坦化特征。

2、而在今年的辛特拉年度论坛上🍑，从与特朗普关税相关的贸易动荡😻，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区🥒👅、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置。