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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油💋💟🥿、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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展(zhan)望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半(ban)年(nian)，无(wu)论(lun)是基(ji)金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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2、2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深(shen)入探(tan)讨 AI 技术产业化路(lu)径。大(da)会期间，火山(shan)引擎(qing)发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生(sheng)成模型(xing)Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行了(le)升级(ji)。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能力，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国(guo)际榜(bang)单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层(ceng)面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护(hu)等多(duo)个关键环节实现了迭代更新。