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当居民存款搬家为流动性主要矛(mao)盾的时候，股债交易大的逻辑是看股做债带来的(de)股债跷跷板——股(gu)票表达风险偏好➡风险偏好带动居民存款搬(ban)家➡居民存款搬家带动非银存款提升(sheng)➡非银(yin)存款存(cun)在脉冲性➡央行对冲空转的警(jing)惕(ti)➡银行间资(zi)金易紧➡债券下跌(die)；

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特朗普的高级顾问们(men)最近表示，预计与多达十几个美国(guo)最大贸易伙伴(ban)的协议将在7月9日截止日期前完成。但如果特朗普与(yu)中(zhong)国和英国达(da)成的(de)协议可以作为(wei)参照的(de)话，那么这些协议很(hen)可能不会(hui)是解决核心问题的(de)全面协议，而(er)只会涉及(ji)有限的议题，许多具体(ti)细节留(liu)待日后谈判。

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知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里，要远远重要过能(neng)力圈有多大，这也是人们能看到很多很“聪明”的人(ren)投资表现长(zhang)期不好的原因。当然，这些“聪明”人会把别人(ren)的成功(gong)或自己的(de)不成功归(gui)结于运气或accidents（意外(wai)），而且他们总是能够很“聪明”地找(zhao)到办法(fa)让(rang)自己认为确实如此。《功(gong)夫熊猫1》里说(shuo)“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道理的。（2013-02-01）

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1、風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第(di)一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層(ceng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。

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