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风格层面🩲🍅🥬🥝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💓🍍🥕💔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔👜，加力实施增量政策”🧄🤍🥬，关注7月政治局会议的表述变化👝😻🍅🎒。第四🥾💓，市场交易和增量资金层面🥭🥻🥝💟👄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💘🍅🥭，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥔，我们认为7月大盘风格相对占优🥝🩰👚🍎🍑，成长价值风格或相对均衡。

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6月29日，香港(gang)财政司司长陈茂(mao)波(bo)发表司长随笔《亚洲新(xin)时代(dai)》，文(wen)中提到：“金融科技在跨境贸易应用的潜力(li)巨(ju)大，目标是解决跨境支付速度慢(man)、成(cheng)本高等长期存在的痛点，在(zai)支付领(ling)域更好地(di)服(fu)务实体经济。而上周发布的《数字(zi)资产发展政策宣言2.0》，四个支(zhi)柱之一便是‘推进应用场景及跨界别合作’，当(dang)中提(ti)到稳(wen)定(ding)币是在传(chuan)统金融系统以外提供具成(cheng)本效益(yi)的替(ti)代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境(jing)支付。”

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从(cong)行业表现层面，政治局会议后行业(ye)上涨概率相对较(jiao)高。会议前两周，化(hua)工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一(yi)周，建(jian)筑材料、轻工(gong)、家电上(shang)涨概率相对较高。会议(yi)后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对(dui)较高；会议后两周(zhou)，石油石化、环保上涨概率(lv)相对较高。

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1、6月末上涨后A股(gu)处于(yu)相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议(yi)与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能(neng)。较(jiao)上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金(jin)属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强(qiang)调成长(zhang)科(ke)技板块的回调风险。

2、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券🍅🤍💟、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核💕。