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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡(heng)，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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如何評(píng)估噹(dāng)(dang)下的股債(zhài)關(guān)係(xì)呢？我們(men)認(rèn)爲(wèi)重點(diǎn)昰(shì)(shi)拆分非銀(yín)機(jī)構(gòu)(gou)流動(dòng)性的由來(lái)，在不攷(kǎo)慮(lǜ)外資流入的(de)視(shì)角下，非銀(yin)機構的資金的來源可以拆分爲兩(liǎng)箇(gè)部分，第一部分昰以央行爲主導(dǎo)的銀行體(tǐ)係，第二部分(fen)昰以居民爲代錶(biǎo)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)部(bu)門(mén)。

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