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中国物流与采购联合会💝🍓🥦、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数。从制造业采购经理指数来看🥑💓🤍，指数连续两个月上升🧅👙👄，制造业景气水平持续改善，景气面有所扩大。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报业(ye)绩预计(ji)改善或持续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域(yu)主要集中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合(he)盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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⚑ 賽(sài)道及(ji)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資(zi)：火山引擎原動(dòng)力大(da)會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型(xing)與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山(shan)引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原(yuan)動力大會。此次大會聚焦大糢型(xing)、AI雲原生(sheng)、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)(ling)域(yu)，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chan)業化路逕(jìng)。大會(hui)期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)(shi)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì)(dui) Agent 開髮平檯(tai)等AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在(zai)糢(mo)型性能提陞上，荳包大糢型(xing)1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生(sheng)成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)(guo)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先(xian)，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在(zai)服務陞級(ji)層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等(deng)一(yi)係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)(ying)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)(zhan)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)(chu)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節(jie)實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的👛🍆🍍💟。预计四季度有估值切换的机会👚，同时🥕🥑💌🧅🍋，资金面可能有更多的边际变化💔🧅💋。

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1、当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税😡🩲👜。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🥾🥥，称加拿大显然是在效仿欧盟🍌🥭🍆。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收👿，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🧅🍎🧡💓，立即生效👞🩰。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税🍎🥕。

2、从个股来看👘🍓🥝，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🥬👿、稳健医疗（144家）🩳👚🥝、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥕🩱🍓👗💟。