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“多晶硅方面，其主要矛盾在(zai)于弱需求与复产预(yu)期错配。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产(chan)量变化。若多晶(jing)硅企业陆续复产，多晶(jing)硅价格将承压。若多(duo)晶硅企业大幅减产(chan)计划落(luo)地，多晶(jing)硅价格则(ze)有望企稳(wen)回(hui)升。”纪元(yuan)菲说。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👛，市场可能会呈现指数突破上行🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉👿💘💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛😈🥒👢🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻💝🥕，资产荒趋势依然存在🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🍒，进一步积累了今年的赚钱效应💓💔，这为指数后续突破上行🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎😻，类似现象在2020年也出现过🥿，我们称之为牛市阶段II🍍。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。