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本週港(gang)股通交易區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港(gang)股(gu)通淨流入148.92億港元。

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1、雪山给(gei)不出答(da)案。他想，要不干脆退休(xiu)吧，搞搞投(tou)资(zi)。真格基金合伙人刘元去年 3 月(yue)约见何(he)涛(tao)时，觉察到对(dui)方有一(yi)种疲惫感，似乎还在彷徨期。两个人初次相(xiang)识，何涛(tao)说，打算先休息。但(dan)他没法说服自己，还是想(xiang)做点什么。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短(duan)期市(shi)场或有(you)扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。