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我(wo)们在中期策略(lve)报告中描(miao)述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重(zhong)指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经(jing)济进入真正(zheng)意义(yi)上的新常态(tai)，总需求增(zeng)速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速(su)稳定波动(dong)率(lv)降低的新时(shi)代，A股自由现金流收(shou)益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质(zhi)量类股票可能(neng)会估值(zhi)修复和提升空(kong)间(jian)更(geng)大，是(shi)重要的选(xuan)股方向

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1、中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产(chan)，黄金(jin)、稀土和国防军工。战(zhan)略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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