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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛👜。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅🌽🍇🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭🍍🍎😠，资产荒趋势依然存在👛💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡🤍👄💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅🥻🍊。

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2、央行主导的(de)流动性宽松通常对应看债做股逻(luo)辑。因为此时央行货币宽松(song)，资金利率(lv)大幅下行，股债资产均受益于杠杆(gan)资金推动。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下(xia)，市场交易呈现(xian)为股债双牛的特点，比如2014年(nian)~2015年；

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1、成份股方面🍒🍑，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%💛🍌🥥🥑，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达🍈😠👢🌽、中国海防跌逾2%居前🥾。

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