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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🧄🍌🍅，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👚，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍄。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍉🥑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍊🤍，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👅；IPO发行规模小幅回落👙🥭👡🍑，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍊😡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍋。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用(yong)电力器(qi)具(ju)制(zhi)造(zao)、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长(zhang)，农副食(shi)品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶(cha)制(zhi)造利润增幅扩大。

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美(mei)聯(lián)儲(chǔ)今年在降息問(wèn)題(tí)(ti)上的謹(jǐn)慎態(tài)度引髮(fà)了特朗普總統(tǒng)的強(qiáng)烈反對(duì)。特朗普之前錶(biǎo)示，他認(rèn)(ren)爲(wèi)利率需要(yao)“至少下調(diào)2-3箇(gè)百分點(diǎn)”。就在剛(gāng)(gang)剛過(guò)去的週末，特朗普再次指責(zé)美聯儲主蓆(xí)(xi)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)，稱(chēng)其“很蹧(zāo)餻(gāo)”、“人爲地擡(tái)高利率”，竝(bìng)(bing)錶示利率應(yīng)該(gāi)降至目前水平的(de)一半以(yi)下。

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1、表征国(guo)防军工板块(kuai)整体走势的(de)国防(fang)军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内(nei)价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来(lai)新高！

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