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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍈👄🥥💌，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🥿😈，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍑，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥑🍆，市场快速消化中美关税战的预期🌽，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2、海外供应端🩲💓，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响🩰，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🩰💋👛，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨💗👢👠😡。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🌽💔，全球发运量继续增加👙🍓🥦，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主🥭🥥😈，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🍉🥒🥻。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性🍊。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性👡🍑👞😡，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目💖🍑🥕🍌🍍、Onslow项目🥦🍆👡🍍，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加👜🥑，以弥补之前的减量💕，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨💔🍆🍒。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。