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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱(ruo)、政(zheng)策基调(diao)积极、各类主题(ti)机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎(ying)来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明(ming)显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年(nian)7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月(yue)的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月(yue)的(de)PMI持(chi)续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年(nian)二(er)季度，房地产(chan)政策明显转向(xiang)积(ji)极，全国各地(di)放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是(shi)盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观(guan)指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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2、基本面🤍🥥💛💯。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平🥾🍌，国内铜精矿供给偏紧张格局延续👄💋，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨💖🧄，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）😠🍑🤬🥔，可以说国内精铜市场产需两旺👝🥝🩲🥒，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单🍇🩳💋、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼😻，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下🥕🩱，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🥾🍓，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🤬🥾👡；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨👢🧅🍈🥝。

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日前，仕佳光子在互動(dòng)(dong)平檯(tái)(tai)透露，上半(ban)年公(gong)司聚焦光通信領(lǐng)(ling)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)(shu)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保(bao)持批量齣(chū)(chu)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片(pian)及組件(jian)已完成研髮(fà)(fa)竝(bìng)進入客戶(hu)驗(yàn)證堦(jiē)段(duan)，800G/1.6T光糢塊(kuai)用MT - FA産品實(shí)(shi)現(xiàn)小(xiao)批量齣貨。

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