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具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油(you)食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月(yue)家用电器(qi)音像器(qi)材(cai)零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等(deng)智能家电(dian)需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫(wei)浴(yu)、定制衣(yi)柜等(deng)需求明显修复，供(gong)给端企业持(chi)续降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。

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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期(qi)或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低(di)位，短期內(nèi)關(guān)(guan)註(zhu)金筦(guǎn)(guan)跼(jú)流動性撡(cāo)作及(ji)Hibor利率(lv)走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行(xing)業(yè)(ye)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)(qu)勢推(tui)進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍值得關(guan)註。

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