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图片及数据来源：沪深交易所等🍍👞，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🥒，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%🧅🧄；2022年：-26.89%👝😻🌽👞💔；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%👗🍅。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👜👡🩲，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍑，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👅🥕。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表👜👿🥻💋🥔、指标、理论🍒😻、任何形式的表述等）均只作为参考💟👿🥾，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🩱💟，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👅🧅🥥👛，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👅👝。基金投资有风险🥥👿👞💕，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍆🥭👘🩰，基金投资须谨慎🍈。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👘🥭，范围包括供应、需求、关税、政策等🤬💛🥝🧡💯。2024/25年度美豆库存压力轻💝🧅、南美大豆库存压力下降🍍，加菜籽、黑海油料库存紧张💞💞💕🍌，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待👡👄🍆🥦。目前看🍍，供应端面积基本如期🥕🍆，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🍓🥻、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💝🧡，暂停 24% 关税 90 天🎒🧄🧡，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🩲🩱，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👜👝👿💌，重启中欧高级别战略对话💛🥒🥕😡，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策👜，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面💋💋，养殖利润好于预期💞👙👜🍏🥕，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🥔，蛋白粕价格单边偏强对待😻。另外，豆粕基差7月预计是低点🤬🤍，8月后走强👛😠。

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2、唐晨：从风险溢价来看💛👙🥬，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看😠👗，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数😻。