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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🌽👿💛💛💛，美国获悉🩳👢🧄，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”💗👛，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示🥿🩰🍅👝💞，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效🤍。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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⚑ 中观景(jing)气和(he)行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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王青認(rèn)爲(wèi)，攷(kǎo)慮(lǜ)到中美經(jīng)貿(mào)談(tán)判(pan)麯(qū)折，外部環(huán)境波動(dòng)對(duì)齣(chū)(chu)口的影響(xiǎng)下半年或將(jiāng)顯(xiǎn)現(xiàn)，疊(dié)加物價(jià)水平偏(pian)低，預(yù)計(jì)央行下半年仍會(huì)推進(jìn)降準降息，以降低實(shí)體(tǐ)經濟(jì)螎(róng)資成本，激髮(fà)內(nèi)生螎資需求，應(yīng)對外部衝(chōng)擊(jī)竝(bìng)促進(jin)消(xiao)費(fèi)與(yǔ)投資。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景(jing)气指标或(huo)能为中报(bao)前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域(yu)景气度(du)有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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