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我们认为，多方面积(ji)极因素(su)会在2026年至(zhi)2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也(ye)在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定(ding)差(cha)距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各(ge)类(lei)资(zi)金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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6月工业金属价格多数上涨🍊，库存多数下行。铜、铝、锡💔、钴🥾💝、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🍌👚🩰；铜、铝、锌、锡👿🥬、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🥾🥭。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回(hui)归正常运行轨道，经济内生动(dong)力稳定释放，市场需求(qiu)整体止降回升，新(xin)订单指数为50.2%，在连续(xu)2个月运(yun)行在50%以(yi)下(xia)后回到扩张区(qu)间(jian)。同时，制(zhi)造业出(chu)口也逐步恢复(fu)，新出口订单指数连续2个月上升。

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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利(li)的上行(xing)动力(li)。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能(neng)性(xing)较大。

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