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后续如(ru)何(he)演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察(cha)到各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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1、证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员。

2、1）新质生产力(li)：工信(xin)部等部门对人工智能整体产业链(lian)上下(xia)游出台了(le)一系列促进高质量发(fa)展的举措，上海、广州、杭州人工智(zhi)能政策频出。中央层面，5月(yue)30日，工业和信息化部发布《算力互(hu)联(lian)互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联(lian)互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算(suan)力标准化互联，打造“算力(li)互联网”新格局。该计划聚焦设(she)施互联(lian)、资源互用、业务互通(tong)与应用融合，推(tui)动高性能传(chuan)输协议、算力标识(shi)、算网调度等(deng)关(guan)键技(ji)术突破(po)，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化(hua)升级。6月9日，工信部与民政(zheng)部联合发布《关于开(kai)展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试(shi)点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机(ji)器人攻(gong)关与应用试点计划。地方上，6月3日，上(shang)海市(shi)经(jing)济和信息(xi)化委员会(hui)组织2025年上海市促进产业(ye)高质量发展（工业服务(wu)业发展）项目申报，聚(ju)焦人工智能、大数(shu)据、区块链等新(xin)技术，支(zhi)持企业加大软、硬件投入，开展AI本(ben)地计算集群部署(shu)、云(yun)服务器租赁、设备购(gou)置，构建产业级多(duo)模态数据。6月5日，广东(dong)省人工(gong)智能与机器(qi)人产业联盟将成立，意味着产(chan)业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市(shi)人工智能创新高地建设动员会4日召开(kai)，进一步明确了打造人工(gong)智能创新高地的目(mu)标与路(lu)径，为杭州在人工智能领域的发展注入强(qiang)大动力。