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下半年美国经济增长可(ke)能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美(mei)国需求和投资的抑制，且6月美联储(chu)议息会议对(dui)经济预期的调整进一步(bu)显示了未来(lai)的滞胀风险。相比今年3月(yue)的预测(ce)，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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1、在(zai)流動(dòng)性咊(hé)增量(liang)資金(jin)方麵(miàn)，目前利率仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股(gu)的(de)漲(zhǎng)幅中位數(shù)均達(dá)到(dao)正5%左右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)了今年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在2020年也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段Ⅱ。

2、1、宏观。海外(wai)方面(mian)，2025年最(zui)大(da)的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预(yu)期走向(xiang)现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是，加(jia)征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢(yi)价下正吸引全球其他(ta)地区铜源源不(bu)断(duan)运往美国(guo)，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运(yun)往美铜市场的量(liang)级无法估算，但对全球其(qi)他市(shi)场(chang)的影(ying)响(xiang)在逐渐显现(xian)，最显著(zhu)的LME铜持(chi)续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角(jiao)度(du)对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致美国乃至全球的经济增速(su)下调，美国滞涨风(feng)险(xian)不能排除，三季(ji)度(du)经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全(quan)球经济增(zeng)速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需(xu)求增(zeng)速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地缘政(zheng)治恶化局面(mian)未(wei)能有效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味着对(dui)全球(qiu)经济产生(sheng)不利影响。国内方面，国(guo)内经济“稳增长(zhang)”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业(ye)投资保持韧性，但地产投资(zi)持续拖累，消费者信心偏(pian)弱(ruo)，且抢出口力度开始减弱(ruo)，因此(ci)三季度仍存在着较大压力(li)，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪(wei)）可能成为国内(nei)品种交易的一部分。