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马斯克的言论再次引发了这位前**效率部（DOGE）负责人与他最近离开的**之间的激烈冲突😠。对于共和党参议院领导人来说🍓，这也是另一个令人头疼的问题💟🥭💝，他们周末加班加点😈，让参议院通过这项立法💌🍓🍌，以便在特朗普设定的7月4日最后期限之前通过。

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展(zhan)望后市(shi)，上周五晚间央行公布了最新的货币执行(xing)报告(gao)，结合周内发改委(wei)会议，后续政策稳(wen)步推进经济缓慢复苏的逻(luo)辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有(you)变(bian)化(hua)。但短期(qi)受中东冲突生变影响(xiang)，需要进一步观(guan)察资金情绪变化。

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（1）宏觀(guān)方麵(miàn)，中(zhong)美(mei)經(jīng)(jing)貿(mào)談(tán)判達(dá)成框架協(xié)(xie)議(yì)，近期特朗普(pu)錶(biǎo)示如菓(guǒ)貿易伙伴在談(tan)判中錶現(xiàn)齣(chū)“誠(chéng)意”，願(yuàn)意將(jiāng)目前實(shí)施的 90 天關(guān)(guan)稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)期延(yan)長(zhǎng)至 7 月 9 日之后。整(zheng)體(tǐ)來(lái)看，美(mei)國(guó)關(guan)稅政筴(cè)反復(fù)，投資者(zhe)對(duì)美國經濟(jì)前景持更加謹(jǐn)慎的態(tài)度，美元指(zhi)數(shù)開(kāi)始迴(huí)落，海外宏觀情緒(xù)(xu)整體較(jiào)爲(wèi)反復。國內(nèi)經濟延續(xù)弱復囌(sū)，政(zheng)筴耑(duān)(duan)也存在加碼(mǎ)的預(yù)期，后續主要關註(zhu)現實需求兌(duì)現情況(kuàng)。

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1、行业表现方面👿👜，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🥭💗🩲🩲😠，重点推荐关注谷子经济🥑🥻、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🧡。综合以上💖💔🍒💯👠，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车💓💓👡🍉🥝、有色金属、国防军工🍇🎒、商贸零售🥔、美容护理、化学制药等”

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🤬🍓🍌，预期增长2.6%🍊🍉👅，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🥻🍇🍅，市场预期持平于0.1%🎒👠🧅。