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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥾🥿，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👅💌🧅🌽，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😠🍎👝🥔，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥬💘👝🍆，无风险利率持续下行🩲，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👛😠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👜。据估算🍅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍏💓。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩲👠🍊，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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周五（6月27日）👝💗，国防军工板块继续活跃🥝💘，连续第5日上涨🩰💌🥦🍒。收盘行业涨幅💗、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五💖💟👅。当日沪指跌0.7%🥒😈🥻，创指小幅收涨0.47%👙👿👝。

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新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)(yin)盈(ying)利不佳于2011年被新希(xi)朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深(shen)交所上市。2016年，新希朢乳業(ye)的營(yíng)收槼(guī)(gui)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上(shang)市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未(wei)減(jiǎn)(jian)持過新乳(ru)業(ye)的股份，這(zhè)次昰他首次(ci)減持該(gāi)公司股份(fen)。

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1、经证监会另案查明，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易💌🩱，存在重大遗漏🥬💗。

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