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1、除(chu)此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产(chan)业(ye)趋势(shi)的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来(lai)渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶(jie)段II的(de)核心(xin)进攻(gong)方向。报告的第三部分(fen)将会进行(xing)详细论述。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍍💝🍍👘。关注新科技周期下👙🩲，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍓🥭💛、AI商业模式的落地🤍🩲🍏、以及AI对消费电子、机器人🍆🍈、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥻、国产集成电路产业链）👙，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👠💋🍌🧅、风电🍉👡💖🥿、储能、氢能、核电）🥝🩱，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👞😈🍄。