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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定风险。

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值得一提的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷歌的研究人员。公开资料显示，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov🍏🧄、任泓宇🍎、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历。

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