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► 私人信(xin)用持续收(shou)缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导(dao)致市场底部有支撑，但(dan)上行空(kong)间也受限(xian)。当前中(zhong)国信用周期的核心困境在(zai)于，回报与成本倒挂的情况(kuang)下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后(hou)的(de)原因，并非是钱不够多或利率的(de)绝对(dui)水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于(yu)成(cheng)本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私(si)人部门主动(dong)加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低(di)且流动性(xing)十分充裕(yu)），更有(you)效手段是提高(gao)回报(bao)预(yu)期，这需(xu)靠外力(li)干预(yu)（财政逆周(zhou)期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现(xian)。从这个框(kuang)架出发，不难理解去年9月底以来市场(chang)表现的脉络：一方面，市(shi)场之所以能企稳反弹(dan)且底部不断抬升，是因为上(shang)述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持(chi)续的(de)信(xin)用收(shou)缩，以及春节后AI突破(po)带来新的投资(zi)方向。但(dan)另(ling)一方面(mian)，市场之(zhi)所以屡次冲(chong)高回落，是因(yin)为预期每次过(guo)度(du)亢(kang)奋且政策“有所保留”，使(shi)得信用周期没有彻底走出收缩。

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