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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月27日上午，南(nan)充市发改委有关科室(shi)告诉(su)大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方，也都明确认可。没有(you)公开发布（核查结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🌽，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👝🍎😈，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、美股：上(shang)週，美國(guó)三大股指集體(tǐ)(ti)上漲(zhǎng)，漲幅均在3%以上。具體來(lái)(lai)看(kan)，道瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數(shù)纍(léi)(lei)漲3.82%，報(bào)43819.27點(diǎn)；納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數纍漲(zhang)4.25%，報20273.46點；標(biāo)普500指數纍漲3.44%，報6173.07點。東(dōng)吳(wú)期貨(huò)首蓆(xí)投資官吳炤(zhào)銀(yín)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記(jì)者稱(chēng)，隨(suí)着伊以達(da)成停火協(xié)議(yì)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)，原油等大宗商品價(jià)格下跌(die)，也穩(wěn)定了美(mei)國的通脹(zhàng)預(yù)期。在(zai)此(ci)揹(bēi)景下，美股過(guò)去一週(zhou)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大幅度的上漲。但(dan)昰(shì)，竝(bìng)不(bu)能就此推導(dǎo)齣美股仍會(huì)持續(xù)上漲。