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这种不确定性的一个迹象是💗💋💔，包括通用汽车（GM）💌🥦🧄、美国航空（AAL）💌🩱、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧🍉🥕💔。虽然这加剧了市场的不确定性🍋，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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時(shí)間(jiān)序(xu)列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000指數(shù)成分股時間序列波(bo)動(dòng)率環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季(ji)度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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行业层(ceng)面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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6月(yue)29日，中国(guo)首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启(qi)动建设。它地处上海新虹(hong)桥国际医学中心，将发挥重点区域产业(ye)和临(lin)床资源优(you)势，推动脑机接口创新(xin)资源集聚(ju)、技术产(chan)业协同发展，培育具有国际影响力的未来产(chan)业集群。

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1、短期內(nèi)，股票投資者癒(yù)髮(fà)(fa)看漲(zhǎng)(zhang)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)(suo)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度(du)幾(jǐ)乎沒(méi)(mei)有(you)變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)(xu)難(nán)以持(chi)久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的(de)長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)(chang)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影(ying)響(xiǎng)(xiang)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💯🍅，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💟，资金面整体宽松🍉💖，7月资金面有望维持宽松😠🍎🩱。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💖，ETF净赎回规模收窄💖；市场风险偏好有所改善👘👘🍏，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💘🍉🍈，重要股东净减持规模扩大🩳；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💟🍌🍏，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩲💔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥒😡👗，结构上融资资金有望延续净流入。