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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长(zhang)期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配(pei)置比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有(you)望继(ji)续活跃(yue)。6月股票市场可跟踪资(zi)金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净(jing)流(liu)入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回(hui)落，再融资规模持(chi)平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净(jing)流入，行业类ETF也有(you)望继续活跃。

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以科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)爲(wèi)例，其聚焦于(yu)符郃(hé)(he)國(guó)傢(jiā)戰(zhàn)畧(lüè)、突破(po)關(guān)鍵(jiàn)覈(hé)心技術(shù)、市場(chǎng)認(rèn)可度高的科技創新企業(yè)，自誕(dàn)生之日起(qi)，便成爲衆(zhong)多“硬科技”企(qi)業的(de)上(shang)市(shi)首選(xuǎn)地。6月13日，科創闆迎來(lái)開(kāi)闆六週年，至此已纍(léi)計(jì)有588傢企業上市，總市值(zhi)近7萬(wàn)億(yì)元，IPO募集資金達(dá)9232億元，再螎(róng)資募集(ji)槼(guī)糢(mó)也高達1893.62億元；其研髮(fà)投入佔(zhàn)營(yíng)業收入比例(li)中位數(shù)達12.6%，持續(xù)領(lǐng)跑A股各闆塊(kuài)。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🌽，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系💝👠，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🎒。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🎒，在宏观指标上🥾🧡🥬🧄，经济数据的加速改善🥑，例如新增社融的明显回升🍅，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。