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90年前，遵义会议在这里(li)召(zhao)开。这次会议(yi)，“事实上确立了(le)***同(tong)志(zhi)在党中央和红(hong)军的领导地位(wei)，开始确立以***同志为主要代表的马克思主义正确路(lu)线(xian)在党(dang)中(zhong)央的领导(dao)地位，开(kai)始形成以***同志为核心的党的(de)第一代(dai)****集体，开启了党独(du)立自主解决中国革命实际问题新阶段”。

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风格层面👘🥬🩱👙🍓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅，成长价值或相对均衡。具体来说🍏，第一🥥😡🥥，从历史来看👅🥾，近十年7月市场风格相对均衡👠🥝🍉，大盘风格略占优👿💛🥿。第二👅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛🍎🍏，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥒🍅🩲💌，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😠🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👞👙。基于以上🥥🍉🎒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥦🩲。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观(guan)景气度等(deng)维度，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此(ci)外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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