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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高(gao)频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集(ji)中在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均(jun)衡。