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2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数(shu)后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。