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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓👝💖👠👛、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产💋🍍👿🥥。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器🥾🍆、管线等进行检验、检修😻🤬、维护和改造👄👘🧡💔，确保装置本质安全🧄、生产平稳👛🍈🍇。

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美伊冲突升级👅👿，6月30日早盘🩱，国防军工再度领市飙升🥬！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲击！

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2025年6月30日，早盘收盘🍊👢，国内期货主力合约涨跌互现🥔🥭，多晶硅涨超4%😠👜，工业硅涨超3%，菜粕🍇😻👛🤬、焦煤、PX涨超1%；跌幅方面😡👄，集运指数（欧线）跌超2%👢，SC原油、甲醇跌超1%，沪银、生猪🩲👚、沪金跌近1%。

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中關(guān)邨(cūn)科技租賃(lìn)（01601）髮(fà)佈(bù)公(gong)告，于2025年(nian)6月27日，公司作爲(wèi)齣(chū)租人與(yǔ)承租人（北京光宇齣行(xing)科技有限公司）訂(dìng)立螎(róng)資租(zu)賃協(xié)議(yì)IV，據(jù)此，齣租人(ren)將(jiāng)購(gòu)入承租人(ren)自有租賃資産(chǎn)IV，轉讓(ràng)價(jià)欵(kuǎn)爲人民幣(bì)1900萬(wàn)元；及齣租人將租賃資(zi)産IV租迴(huí)給(gěi)承租人，租(zu)賃期爲24箇(gè)月，總租賃欵項(xiàng)(xiang)約(yuē)爲人民幣(bi)2012.99萬元。租(zu)賃資産IV爲電(diàn)(dian)池等。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👘、上市公司盈利偏弱🍒🥝、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩰🍑，后续有望迎来全面牛市🧡👄。但战术层面👘，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍄🥭💘🍄，事后来看并不是盈利的牛市💝🍆😈🍑。但在指数刚突破的2014年7月💛🍑，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍇。与此同时，更重要的是2014年二季度🥝👅，房地产政策明显转向积极🎒👚，全国各地放开限购🍆💟🍇💗。2020年7月突破后形成的牛市😡🍉，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍓，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥻。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、结合自上而下行业产能出清🩱🍓🥒、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👄👙💔、医药生物（化学制药）💯🌽🍄👢、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。