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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情(qing)未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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