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已有理财公司积极响应🤍💌🍒🥿，深度布局科创领域投资。中邮理财相关负责人表示，2025年以来👙🍏，公司持续完善科创债投资版图，新增科创债投资规模达30.5亿元👠🥒。

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国内经济维持弱稳格局🍒，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🌽，根据高频数据和我们的草根调研💔，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🤬。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位🩳💞💓🍎🥕。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓💕，“两新”资金有望进一步加码👅🩱😠🍉。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🍅👜💗，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑👞👢🥔。

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3、居(ju)民存款搬家主导的流动性宽松则对应看股做债逻辑。因为居民存款的再配(pei)置受到其投资回报的影响，因(yin)此股票类资产的上行空间(jian)决定了债券利率的上(shang)行空间，如果股票类资产的价格突破前低，那么债券利率(lv)的下行空间(jian)也随之打开，市场交(jiao)易呈现股债跷跷板的特点。

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汇丰(feng)晋信基金许廷全：尽管相(xiang)较去年(nian)低点已有回(hui)升，但港股整体估值均仍低于长(zhang)期历史平均水平(ping)，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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1、今年以(yi)来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股(gu)票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量(liang)资金仍然呈现(xian)持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构(gou)成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦(dan)在某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我(wo)们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💝💝👡👡，半导体、光学光电子、消费电子🍓💛、运营商、软件等；2）中游制造领域👞👗👜🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🤍🥥😠、农副产品、家电🥑👄🍒🍈👞、家具、饰品🍏👢😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕🍇👢；此外贵金属💛、燃气🥬、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍍🧅🥒。其中资源品板块原油👙🍆🍏、多数工业金属价格上涨😈🥭，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💖，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👘🥝🥦👝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥕🥥👗🍌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👞、计算机等。