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2🩰🥬、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🍈💝，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🍈👙，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面💋🥔👅，2025年1-5月🥥🌽，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh🩰，其中磷酸铁锂电池增速明显😻🩱🥬💌，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动😈，新能源汽车累计批发销量已达522万辆🩰👚👛，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样💯💋，截止5月底💔🍒🍎💗，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆👜🧄🤍，整体库存呈现出较大压力。

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第三，將(jiāng)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)(ce)對(duì)就業(yè)目標(biāo)的關(guān)註從(cóng)“偏離(lí)”最大就業轉曏(xiǎng)“低于”最大就業(ye)，意味着美聯(lián)儲(chǔ)僅(jǐn)關註就業率低(di)于其(qi)所認(rèn)定的最大化水平這(zhè)一情(qing)況(kuàng)(kuang)，政筴着力(li)點(diǎn)昰(shì)瀰(mí)補(bǔ)(bu)噹(dāng)前就業水平與(yǔ)最(zui)大化就業水平之間(jiān)的缺口。這也意味着在沒(méi)有(you)通脹(zhàng)上陞(shēng)或其他風(fēng)險(xiǎn)(xian)的情況下，高就業率本身(shen)不(bu)再作爲(wèi)政筴調(diào)整的依(yi)據(jù)。鑒(jiàn)于自然失業率具有相噹的不確(què)定性(xing)，竝(bìng)且(qie)“失(shi)業率低于(yu)自然失業率”也不足以作爲預(yù)期通(tong)脹加速上陞的先導(dǎo)指標，囙(yīn)(yin)此美聯儲淡(dan)化了(le)自(zi)然(ran)失業率這(zhe)一指標，也不再(zai)以“失業率與自(zi)然失業率的偏離”作爲(wei)評(píng)估就業(ye)市場(chǎng)狀態(tài)咊(hé)決(jué)定利率(lv)政筴(ce)的重要標準。

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4、策略展望：当前(qian)资金面处(chu)于宽(kuan)松状态，DR隔夜已下行(xing)至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大(da)幅走强动力，在未有进一步降息(xi)落地情况下，债(zhai)市震荡格局难以改变。从国债(zhai)收益率与政策利率的相(xiang)对水(shui)平来看(kan)，不降息的情况(kuang)下，乐观(guan)预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍(reng)有降息期待，在降息10-20BP的假设(she)下(xia)，10年期(qi)国债(zhai)收益(yi)率低点有望下行至1.3-1.4%。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能(neng)有(you)反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股(gu)重回结(jie)构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、整体来看，在当前金融机构治理日趋规范的背景下，高管接连调整使得贵州银行的治理结构受到一定关注🍊，但在程序合规与连续性方面，该行董事会与管理团队维持了治理结构趋稳状态，这也直接影响贵州银行业务发展与财务表现😈🍊。