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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变(bian)化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)(jian)行業(yè)新增産能240萬(wàn)噸(dūn)(dun)，總産能已經(jīng)突破4000萬噸。下半年(nian)仍有約(yuē)350萬噸産能投産計(jì)劃(huà)(hua)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)週(zhou)期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然堿(jian)鑛(kuàng)(kuang)將(jiāng)成爲(wèi)未(wei)來幾(jǐ)年最值得關(guān)註的産能項(xiàng)目(mu)。

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1、对此🥥👗，纪元菲解释称🥝，一方面👗🍑🍆，四川产量小幅增长🥾🍍🥒；另一方面👞😈🥕💯🍄，工业硅新产能投放也带来了一定增量🍅🍌。在西南地区丰水期复产预期下，预计6月产量增长4万吨😠🥾🍌🥒。

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