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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进💟🍓。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍏🍍🎒。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入👡🧄🍆，以及AI智能眼镜产品落地🩱😡🍋，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍊。轻功能💟🧡、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥑🧡，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥒👛👗，渗透率约70%🧅。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🥑，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日👜🥾💯🧡，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步👘🍅🥬，陆续开工生产🍎👢。公司此前披露💔🥻，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🌽🩲🤬。本次停工检修对设备🍈👙💟、容器、管线等进行检验、检修🍇👛💯🍈💌、维护和改造，确保装置本质安全🧅🧅💖、生产平稳。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为(wei)本(ben)轮行情(qing)的引擎。另一方(fang)面(mian)，国(guo)内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二(er)是(shi)，国内(nei)铜精矿(kuang)供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际(ji)再(zai)给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端(duan)的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险(xian)不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响(xiang)全球供需(xu)格局，只是(shi)时(shi)间(jian)上的错配，下半年要反(fan)而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续(xu)高(gao)溢价？高溢价源于关(guan)税的不(bu)确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是(shi)否(fou)加征关税则(ze)意味着溢(yi)价的消失，美232调查结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补(bu)库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格(ge)可能(neng)仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的(de)是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜(tong)价格(ge)区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国(guo)232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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2、2．需求耑(duān)，關(guān)(guan)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)(chu)拕(tuō)纍(léi)全(quan)毬(qiú)橡膠(jiāo)需求預(yù)期，半鋼(gāng)(gang)胎強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)受阻，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎廠(chǎng)高庫(kù)存高開(kāi)工低利潤(rùn)，終耑走弱(ruo)預(yu)期或曏(xiǎng)(xiang)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)(fu)反饋(kuì)。大(da)國間(jiān)關(guan)稅談(tán)判、歐(ōu)盟反傾(qīng)(qing)銷(xiāo)調(diào)査(zhā)等事件尚(shang)未有定論(lùn)，預計(jì)2025年橡膠需求增長幅度有限。