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🏮行业配置层面🥥，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥕🥥🥑，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍌🥦🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🎒👗😡🥔，除我们自5月以来持续强调的军工🍊🧄🍈🥒、风电、游戏已陆续兑现外👜，后续建议关注半导体👄🍌🍇、电池（固态电池主题）🥬🍉、电网设备、工业金属👛、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💌🥕、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥭💔、拥挤度位置🤬👙，短期风格层面继续关注科技🤬，行业层面优选光模块/PCB😠🥝💞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🎒🍎🎒💯、小金属。

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证券时报·e公司记者注意到🥕，《股东临时提案》背后😡，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🤍🥾、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🧡、轻工🥝🍍🥭👄、家电上涨概率相对较高。会议后一周👅🥾，军工、农林牧渔👙😡、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高👗💋。

2、附近的吴江路，作为传统美食街👞💝，傍晚时分人头攒动🍉🥝🥑🥾，面包店🍊👄🤍、奶茶店挤满了人。往西走🧄🥒👘，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步🍎、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。