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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的(de)担忧(you)，这需要在今年7月份召开的政治局会议中(zhong)对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中(zhong)，投资端能(neng)否实现边际改善，已成为后续稳定经(jing)济的重(zhong)要变量。近(jin)期，国内(nei)定价的大宗商品触底反弹(dan)，也反映了市场对此的预期。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月(yue)随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存(cun)周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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