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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）😠🩲，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权🥔👢🍊，并同步募集配套资金🩱👘🩲🩳。经初步测算🍒👡，本次交易预计构成重大资产重组💗👄🩳，不构成重组上市💕🥕👢😡🩳。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商🍈🍒，面向全球电信运营商😈💓、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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具(ju)体来看(kan)，汽车受益于“以(yi)旧换新(xin)”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险(xian)较(jiao)小，外需(xu)维持韧(ren)性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速(su)有望(wang)迎来拐点。二(er)季度太(tai)阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延(yan)续去(qu)化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善(shan)。制造业智能化改造(zao)需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器(qi)人产业(ye)化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化(hua)设(she)备板块中期业绩(ji)有望(wang)延续较快增长。

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去年(nian)夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德(de)伦访问希腊，会见了希腊(la)总理和(he)当地银行的首席执行官(guan)。他传达的信(xin)息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务(wu)，在(zai)希腊进行了大规(gui)模投资。

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李敏表示，当前资本市场呈现一些新特点🥭👡🤬🤍，资本市场的主要功能由融资转变为重组🩲🍊，并购是解决内卷💌、实现融资、实现减持的重要手段🥒，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围🥦，基于并购标的的竞争优势。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👝。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👞，大盘风格略占优。第二🥕，外部流动性方面💝🥭🍍💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🎒🧡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👞，近期在以伊冲突缓和后🩰🥑💛🤬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍎，展望7月份💯👗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉🍈💓。我们参考工业企业盈利、库存阶段😠🥬👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💕🥻、筹码分布、估值、交易🤍🥻、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👿💛💌🩱、机械（自动化设备）🩰👛🍏、医药生物（化学制药）🩱🎒、国防军工🥔🥕、有色金属（工业金属、贵金属🍋💝🍊、小金属）🧄🍊、计算机等。赛道选择层面👞🍑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💗👗、国产算力🍆、非银金融🥑🥔💔🍇、国防军工、创新药🌽🥿。

2、由匈(xiong)牙利的俄儸(luó)斯郃(hé)(he)作(zuo)伙伴俄儸斯國(guó)傢(jiā)原子能公司（Rosatom Corp．）牽(qiān)頭(tóu)的這(zhè)一項(xiàng)目(mu)，近年來(lái)一直(zhi)飽(bǎo)受灋(fǎ)律挑戰(zhàn)(zhan)咊(hé)嚴(yán)重延誤(wù)的睏(kùn)擾(rǎo)。匈(xiong)牙利總(zong)理維(wéi)尅(kè)託(tuō)・歐(ōu)爾(ěr)班（Viktor Orban）也囙(yīn)與(yǔ)俄儸斯(si)關(guān)係(xì)密切而頻(pín)(pin)緐(fán)(fan)與歐盟(meng)其他成員(yuán)(yuan)國髮(fà)生衝(chōng)突 —— 俄(e)儸斯(si)昰(shì)匈牙利能源進(jìn)(jin)口的主要供應(yīng)(ying)方。