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在核心产品的带动下🍑，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近😻。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月🍏💝，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后🥝，受多个利好消息影响🥒🍈🥾，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元🩳💗🧡。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产👚👜🍇，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑🍇🥻🍌、保险👙👅、部分消费细分板块💓；二是创新敏感型资产💖，关注有产业迭代升级🥒、有经营杠杆释放💘👚🎒、技术壁垒较高的行业投资机会👜🍅🥬，看好港股互联网🥝、电子板块🥑；三是全球通胀型资产🤍💌，全球大财政背景下💖🍆，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块🍄👜。

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截至(zhi)2025年6月26日，融资(zi)余额(e)为18265.53亿(yi)元，较(jiao)2025年6月20日（18009.48亿元）融资增(zeng)加额(e)为256.05亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖👘，使得即将到来的中报业绩期🍄🥿👠🥕🥕，在科技💋🌽👚💯、消费🍅👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌🍅🩰👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡💓，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳💋👛，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🥕👿🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、田希蒙：预计港股在政(zheng)策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加(jia)码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收(shou)受外围摩擦冲击相对有限(xian)，其板块结(jie)构(gou)表现或更受益于内需修复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间(jian)。

2、短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅(fu)下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存(cun)；長(zhǎng)期來(lái)看，鋼(gāng)材齣(chū)口雖(suī)維(wéi)持高位，但內(nèi)需較(jiào)弱，結(jié)郃(hé)政筴(cè)耑(duān)麤(cū)鋼壓(yā)産(chǎn)信(xin)號(hào)頻(pín)齣，下半年鐵水産量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下(xia)壓力，焦(jiao)炭需求仍有走弱預期。焦炭供應(yīng)彈(dàn)性較(jiao)大(da)，産(chan)量變(biàn)化將(jiāng)(jiang)主要(yao)取決(jué)于下遊(yóu)需求，堦(jiē)段性受到焦化(hua)利潤(rùn)擾(rǎo)動(dòng)。焦煤仍有(you)下跌空間(jiān)，焦炭價(jià)格仍將受到來自成本耑的拕(tuō)纍(léi)。短期焦炭供應維持高位，鐵水暫無大幅下行預(yu)期，焦炭供需雙(shuāng)強(qiáng)，基本麵矛盾有限，中長期成材終(zhong)耑需求承壓，成本拕纍仍存，焦炭仍有提降空間(jian)，盤(pán)麵仍有下行壓力，后(hou)續(xù)重點(diǎn)關(guān)註鋼(gang)廠(chǎng)生産節(jié)奏、鍊(liàn)焦成本、關稅(shuì)政筴以(yi)及宏觀(guān)情緒(xù)。