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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🍄，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🥑，至下个月到期🥭。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍒🩰，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩳🧅👿💔。Wind数据显示🧅🥝，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🌽🍌🥾。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👢。因此🍌，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💞💖，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💟。

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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资(zi)产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一(yi)季度部(bu)分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全(quan)球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过(guo)科(ke)技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥭，往往相较于4月政治局会议🍎，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👡💖👝，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🍉💘、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。