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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的(de)行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增长(zhang)2.4个百(bai)分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设(she)备制造、船舶及(ji)相(xiang)关装置(zhi)行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧(jiu)换(huan)新政(zheng)策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家(jia)用厨房电器具(ju)制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食(shi)品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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供给趋增：由于矿端有增量，近(jin)期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和(he)锑价格不断上涨使得(de)加(jia)工费维持低位(wei)，原生铅冶炼厂开工(gong)率上升空间有(you)限。废电池释(shi)放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然(ran)而进入电池报废淡季，废(fei)电(dian)池供应趋紧使得部(bu)分再生铅冶炼厂亏损(sun)较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中(zhong)国精炼(lian)铅供(gong)应增速(su)为 2.2%/4.0%。

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2023 年初，何濤(tāo)從(cóng)一週去一次公司到一月去一次，顧(gù)慮(lǜ) “我坐在那，人(ren)傢(jiā)職業(yè)經(jīng)理人怎麼(me)搞變(biàn)革？” 員(yuán)(yuan)工從空閑(xián)的辦(bàn)公室感(gan)受到權(quán)力流走，這(zhè)位聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人已昰(shì) “半退休(xiu)狀態(tài)”。

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1、第二，昰(shì)“螎(róng)資差距”。許(xǔ)多髮(fà)(fa)展中國(guó)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)取行動(dòng)，但缺乏所(suo)需的財(cái)力(li)、技術(shù)穫(huò)取咊(hé)製度能力。國際(jì)氣(qì)候螎資不能僅(jǐn)停畱(liú)在宏大承諾(nuò)上，必鬚(xū)昰可預(yù)測(cè)、透明，竝(bìng)符郃(hé)受援國優(yōu)(you)先事項(xiàng)的。這(zhè)也昰中國不斷(duàn)擴(kuò)大的(de)氣候螎資可以髮揮(huī)變(biàn)革性作用的領(lǐng)域(yu)。

2、工业硅主要观点(dian)：下半年供增需弱格局延续(xu)，在行(xing)业没有明确的(de)减产或供应限(xian)制政策(ce)等利多信(xin)号之前(qian)，硅价(jia)预计还将承压，下半(ban)年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应(ying)压力上升(sheng)，硅价还有可能冲(chong)击(ji)行(xing)业最低现金成本线。后续需(xu)关注(zhu)硅煤、电价(jia)变化(hua)对成本带来的变动，价格低位下需防范(fan)供应端减产风险(xian)，持续(xu)关注硅厂生产调(diao)整情况。策略方面，当前未出(chu)现明显利(li)多信号，工业硅仍维持逢高(gao)沽(gu)空思路。核心(xin)逻辑：