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Meta 统(tong)治人工智能(neng)领域的努力与其主(zhu)要竞争对手 OpenAI、谷(gu)歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封(feng)闭起来，而是将其作为(wei)开源软件提供给开发者(zhe)和企业自(zi)行使用(yong)。

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整体看💛，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💌、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍏💋🍈💟💖、库存周期👿、合同负债增速🍅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩰👢🥔😈、消费电子🧄👛😈🍍、运营商👙🥒🧡💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😠💔🍍🩰🍌、燃气🥝、电力💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩱🩱💗。

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🏮行业配置层面🍊🥑，相较于趋势跟随👞🩱，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥦💓🥻👘，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🤍💋🍓。以月度-季度维度的轮动视角看🍒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩰👛🥥、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥻👛、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩲🥝💋🥕；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💌🌽🩳🥝。胜率方向，结合估值🍆💛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👞🌽、国产算力链🍏，以及近期明显涨价的存储、小金属🥻💝🎒👅👘。

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下图展示了本周因子在沪(hu)深300、中证(zheng)500和流动性1500股(gu)票池中的表(biao)现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数(shu)的超额收益。

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1、不過(guò)，Meta 對(duì)用戶(hù)使用(yong)其糢(mó)型(xing)的方式施加了一些限製。例如，若企業(yè)産(chǎn)品的月活躍(yuè)用戶超過(guo) 7 億(yì)，就需要曏(xiǎng) Meta 申請(qǐng)許(xǔ)可。

2、達(dá)利(li)歐(ōu)最近在紐(niǔ)約(yuē)的(de)一次活動(dòng)上對(duì)(dui)美國(guó)(guo)**無(wú)灋(fǎ)控製的赤字提齣(chū)(chu)了警告。他將(jiāng)償(cháng)債(zhài)狀況(kuàng)與(yǔ)動衇(mài)斑塊(kuài)堆積(jī)相提竝(bìng)論(lùn)，后者可能會(huì)阻礙(ài)其他消費(fèi)。