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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💞🥕、质量类指数相对占优的格局👡💟。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💗🥬🍋，6月市场走势维持了震荡的趋势🍍😡🌽，指数表现相对均衡💘💌，差距不大👘。市场6月中上旬🍍🥔🍉，由于伊以冲突的影响👞🥿🧄😠，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🥬🥬，市场重回到反弹的态势👙🩰🥒🌽，并且完成了多个指数的突破💌。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、唐晨(chen)：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不(bu)确定性；二是全球债(zhai)市潜在的风(feng)险事件，因为港(gang)股的重要的估(gu)值锚仍是美债收益率；三是若产业(ye)层面(mian)释放(fang)价(jia)值的过(guo)程阶段(duan)性低于预期(qi)，会造成(cheng)一定的(de)估值收缩(suo)；四是(shi)减持(chi)与再融资。

2、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持(chi)续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影(ying)响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的(de)领(ling)域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。