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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍒🍒💔、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍉。但战术层面🍇，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🤍👗🍋，事后来看并不是盈利的牛市💔。但在指数刚突破的2014年7月💟🍒🧡🥿💖，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💔🍄💕🍓，全国各地放开限购👗🧄🥾🍑。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🌽🌽🤬🥦，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👢，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍑👝🥒，二季度开始盈利快速上行👅😠🍒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💯🌽🍍🧅。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🧅🩱🍌🍊💝，北证50周度上涨6.84%👿、领涨主要宽基指数💕👘💘🍊。交易情绪方面🥬🍑👞😈，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥻，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🍎，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧅🥝😻😠，其它主要宽基指数转为看多信号💕💖🍎🩱。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👙。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👿🍍、中小盘为ETF净流出主要方向💯。

2、5月民航正班客座率为84.6%🥥🩳🥬👿，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU👿，当月同比增幅扩大至10.18%👗🍋。