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5月，计入**广义开支💟💓💕👿、商品房销售额、社会零售商品额🥾👄🍈💝🥑、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定😻，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🧡🍊。整体来看🥦🥦🥕🥑💛，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💕。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥬。

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上半年全球并购交易数量同比下降16%，为20年来的最低水平👚。交易撮合者停下来重新评估估值🩰、关税风险以及动荡的地缘政治的影响😠😻🍎，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象🥥👡👛，是今年下半年经济活动的积极指标😠。

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四维智联（AUTOAI）成立于(yu)2018年，由北(bei)京四维(wei)图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营，专注于智能座舱软硬(ying)件(jian)全(quan)栈(zhan)解决方案。目前，四维智联(lian)的投资方(fang)包括四维图新集团(tuan)、滴滴、联发科、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥻。向后看💘🧄😠，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🩱💯，我们在短暂经历波动率的回归交易后👝，仍要回到逻辑驱动的方向🍒💝🌽🩳；中长期而言🍇💕，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、另一方面🍒，在互联网消费金融/金融科技突飞猛进的同时🧅🩰🥒，传统的以线下为主的消费金融业务模式，风险加速暴露，从北银消金到捷信消金、中银消金👛🌽🍄🥝，都在2015年之后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈💋👛💗，反过来推动更多消金公司将发展重心转到线上。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较(jiao)高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来(lai)有所(suo)下降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于国(guo)四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及(ji)装机量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智能(neng)化改(gai)造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较(jiao)快(kuai)增(zeng)长。